天下之势，风起云涌。
朱元璋占领集庆的次年，不断左突右攻，向外进行拓展。
耿炳文克长兴，徐达克常州，而朱元璋亲自率众攻取宁国。
随后赵继祖克江阴、徐达克常熟，胡大海克徽州、常遇春克池州，缪大亨克扬州……
至正十九年，朱元璋陆续攻占浙东余下各地，常遇春克衢州、胡大海克处州，至此朱元璋部控制江左、浙右各地，向西与陈友谅部相邻。
此时，尽管朱元璋拥有十万兵力，但是占有的地盘仍然有限，而且面临着四面受敌的危险。
东面和南面是元军，东南是张士诚，西面是徐寿辉，二人虽然同是反元武装，但是张、徐二人同小明王却相互敌视。
不过，北面小明王、刘福通率领的红巾军主力，大大牵制了元军，使得整体驻守在南方的义军，有了一道天然的屏障。
而且，张士诚、徐寿辉的力量还不足以兼并朱元璋，这样一来，朱元璋暂时赢得了一个很好的发展机遇……
而元军呢？
长江以南几乎被起义军分割占尽，北方疆域虽然辽阔，但地广人稀，多为荒漠戈壁，除了可以放牧牛羊，获得的实际控制权，并没有多大意义。
地大物薄，是不足以国富民强的，元廷岂能不知？
江南才是真正的财富聚集地，也是文明和文化的发祥地和兴盛之地，元军岂可坐视不理？
元顺帝不断发出平叛的旨意，催促脱脱全力出击，再这么闹腾下去，大元的江山将被叛军蚕食殆尽了。
脱脱顶着巨大的压力，四处调遣着军队，他现在可用的兵力不足五十万。
而且在多线作战，叛军分割在各处，极其善于打游击战和反击战，而且多山多水的地形地貌，根本发挥不出蒙古骑兵的作战优势。
各个击破呢？
似乎也非常困难，叛军都是当地的百姓，对各种环境极其适应，而且善于鼓动老百姓，元军处处都在受限。
各地的道府官衙人浮于事，只求自保，已经逐渐与朝廷产生了隔阂和猜忌。
随之而来的还有可怕的腐败！